2023年のファッション業界の課題と未来

ファッション業界は2023年に成長が鈍化すると予測されていますが、どのような課題や機会があるのでしょうか？ビジネス・オブ・ファッションとマッキンゼーが共同で発表したレポート「The State of Fashion 2023」を要約して紹介します。

Executive Summary

レポートの概要と主なメッセージをまとめた部分です。以下のようなポイントがあります。

ファッション業界は2023年に全体で2～5%の成長を見込むが、市場別には大きな差がある。
インフレや地政学的緊張などのマクロ経済的な課題や、消費者の信頼感の低下などに対応する必要がある。インフレは消費者の購買力を低下させ、商品価格やコスト構造に圧力をかける。地政学的緊張は供給チェーンや貿易に不安定さをもたらし、市場アクセスや通貨レートに影響を及ぼす。
高級セクターは引き続き好調に推移すると見込まれるが、その他のセクターは苦戦する可能性が高い。

Industry Outlook

ファッション業界の2023年の成長見通しや市場別の動向を示した部分です。以下のようなポイントがあります。

ファッション業界は2023年に全体で2～5%の成長を見込むが、市場別には大きな差がある。中国と米国は5～10%の成長を達成すると予測されるが、欧州は1～4%の縮小が見込まれる。
中国はファッション業界の最大かつ最も活発な市場であり、高級セクターやカジュアルセクターなどの多様なセグメントで強い需要がある。米国はコロナ禍からの回復力が高く、消費者の信頼感や支出意欲が高まっている。欧州はインフレやエネルギー危機や通貨安などのマクロ経済的な課題に直面しており、消費者の信頼感や支出意欲が低下している。
高級セクターは5～10%の成長を達成すると予測されるが、その他のセクターは-2～3%の成長にとどまると予測される。高級セクターは富裕層の消費者が旅行や支出を続けることで、インフレなどの影響を相対的に軽減できる。その他のセクターはインフレや地政学的緊張などの影響を受けやすく、消費者の購買力や需要が低下する可能性が高い。

Global Economy

インフレや地政学的緊張などのマクロ経済的な課題がファッション業界に与える影響について分析した部分です。以下のようなポイントがあります。

インフレは消費者の購買力を低下させ、商品価格やコスト構造に圧力をかける。ファッション企業は価格戦略やコスト管理やリスク管理を見直す必要がある。価格戦略では、消費者の価値観や競合他社の動向に応じて、価格設定や値引きやプロモーションを最適化する必要がある。コスト管理では、原材料や物流や人件費などのコスト要因に対応するために、効率化や最適化や交渉を行う必要がある。リスク管理では、インフレによる不確実性や変動性に対応するために、予測や計画やシナリオ分析を行う必要がある。
地政学的緊張は供給チェーンや貿易に不安定さをもたらし、市場アクセスや通貨レートに影響を及ぼす。ファッション企業は供給チェーン管理や市場戦略を見直す必要がある。供給チェーン管理では、地域間や国内外での多様化や分散化や近づけ化を行うことで、供給チェーンの柔軟性やレジリエンスを高める必要がある。市場戦略では、市場別の需要や競争環境や規制環境に応じて、商品構成や価格設定やプロモーションを最適化する必要がある。

Consumer Shifts

消費者のニーズや行動がどのように変化しているかについて分析した部分です。以下のようなポイントがあります。

消費者はデジタルチャネルでの購入やブランドとの関係を求めており、ファッション企業はオムニチャネルやメタバースなどの新しい技術を活用する必要がある。オムニチャネルでは、オンラインとオフラインの融合やシームレスさを高めることで、消費者に優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する必要がある。メタバースでは、仮想世界での商品やサービスやコミュニケーションを提供することで、消費者に新たな価値や体験を提供する必要がある。
消費者は社会的な価値観や目的意識を重視しており、ファッション企業は透明性や持続可能性などの要素を強化する必要がある。透明性では、商品や素材の起源や流通に関する情報を追跡し、開示することで、消費者に信頼感や安心感を提供する必要がある。持続可能性では、環境や社会に対する責任や貢献を示すことで、消費者に良心や満足感を提供する必要がある。

Fashion System

ファッション業界が直面する10の重要なトピックについて、分析や事例や対策を紹介した部分です。トピックは以下の通りです。

Metaverse Reality Check：メタバースはファッション業界に新たな機会をもたらすが、まだ未成熟な分野であり、技術的や法的や倫理的な課題を解決する必要がある。ファッション企業はメタバースに参入する際には、戦略的かつ実験的に取り組む必要がある。例えば、メタバースでの商品やサービスの価値 proposition や収益モデルやパートナーシップを明確にすることや、メタバースでのブランドイメージやコミュニティの構築方法を考えることや、メタバースでの知的財産権やプライバシー権の保護方法を検討することなどが必要である。
Hyperpersonalization：消費者は自分に合った商品やサービスを求めており、ファッション企業はデータやAIなどの技術を活用して、パーソナライズドなオファーやコミュニケーションを提供する必要がある。ファッション企業は消費者のニーズや行動や好みなどのデータを収集し、分析し、活用することで、消費者に最適な商品やサイズやスタイルや色などを提案したり、消費者に最適なタイミングやチャネルやトーンでコミュニケーションしたりすることができる。
Connected Stores：店舗は消費者との接点として重要な役割を果たしており、ファッション企業は店舗のデジタル化やオムニチャネル化を進める必要がある。店舗のデジタル化では、店舗内でのデジタル技術の活用や店舗外でのデジタルチャネルとの連携を行うことで、消費者に優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する必要がある。例えば、店舗内でのQRコードやARやVRなどの技術の活用や、店舗外でのオンライン予約やオンライン注文やオンライン支払いなどのサービスの提供などがある。店舗のオムニチャネル化では、店舗とオンラインの融合やシームレスさを高めることで、消費者に優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する必要がある。例えば、店舗とオンラインでの在庫や価格やプロモーションの統一や、店舗とオンラインでの商品やサービスの相互提供や、店舗とオンラインでのデータやフィードバックの共有などがある。
End-to-End Upgrade：ファッション業界はエンドツーエンドのバリューチェーンの最適化や効率化を図る必要がある。デジタル技術やAIやロボティクスなどの技術を活用して、コストや在庫や廃棄物を削減し、柔軟性やスピードや品質を向上させる必要がある。例えば、商品企画やデザインや開発では、デジタル技術やAIを活用して、消費者のニーズやトレンドに応じた商品を迅速に作成したり、3Dプリンティングやカスタマイズなどの技術を活用して、個別化や多様化した商品を提供したりすることができる。生産や物流では、デジタル技術やAIやロボティクスを活用して、生産量や生産地域や物流ルートを最適化したり、自動化やデジタルトレーサビリティなどの技術を活用して、生産や物流の効率や品質や透明性を向上させたりすることができる。販売やマーケティングでは、デジタル技術やAIを活用して、消費者のニーズや行動や好みなどのデータを収集し、分析し、活用したり、パーソナライズドなオファーやコミュニケーションを提供したりすることができる。
Traceability First：消費者やステークホルダーはファッション業界の透明性や持続可能性に対する要求を高めており、ファッション企業は商品や素材の起源や流通に関する情報を追跡し、開示する必要がある。ファッション企業はデジタル技術やブロックチェーンなどの技術を活用して、商品や素材のライフサイクルに関するデータを収集し、管理し、共有することで、消費者に信頼感や安心感を提供する必要がある。また、ファッション企業は商品や素材の起源や流通に関する情報を開示することで、環境や社会に対する責任や貢献を示すことで、消費者に良心や満足感を提供する必要がある。

The State of Beauty 2023

美容業界の2023年の展望について分析した部分です。以下のようなポイントがあります。

美容業界は2023年に5～10%の成長を見込むが、市場別には大きな差がある。中国と米国は10～15%の成長を達成すると予測されるが、欧州は0～5%の成長にとどまると予測される。
美容業界は消費者のニーズや行動に対応するために、6つの重要なトピックに取り組む必要がある。トピックは以下の通りである。 Digital Beauty：消費者はデジタルチャネルでの購入やブランドとの関係を求めており、美容企業はオムニチャネルやメタバースなどの新しい技術を活用する必要がある。 Purposeful Beauty：消費者は社会的な価値観や目的意識を重視しており、美容企業は透明性や持続可能性などの要素を強化する必要がある。 Inclusive Beauty：消費者は多様性や個性を尊重されることを求めており、美容企業は商品やサービスやコミュニケーションにおいて、すべての人々に対応する必要がある。 Wellness Beauty：消費者は健康や幸福感を求めており、美容企業は商品やサービスにおいて、心身のバランスや自然由来の成分などの要素を提供する必要がある。 Personalized Beauty：消費者は自分に合った商品やサービスを求めており、美容企業はデータやAIなどの技術を活用して、パーソナライズドなオファーやコミュニケーションを提供する必要がある。 Hybrid Beauty：消費者はスキンケアとメイクアップの境界を曖昧にしており、美容企業は商品やサービスにおいて、両方の機能や効果を提供する必要がある。

McKinsey Global Fashion Index

ファッション業界の主要な指標やランキングを示した部分です。以下のようなポイントがあります。

ファッション業界の2023年の売上高は約2.5兆ドルに達すると予測されており、高級セクターが最も高い成長率を示すと見込まれています。
ファッション業界の2023年の利益は約3000億ドルに達すると予測されており、高級セクターが最も高い利益率を示すと見込まれています。
ファッション業界の2023年の市場価値は約1.8兆ドルに達すると予測されており、スポーツウェアやアクティブウェアなどのカジュアルセクターが最も高い市場価値を示すと見込まれています。

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